El Nuevo Orden Económico Mundial que se avecina, nos va a afectar a todos, tal y como ya ha avisado el famoso inversor Ray Dalio. Este Nuevo Orden es probablemente, una de las mayores reformas económicas y sociales de las últimas décadas y va a tener serias implicaciones tanto para la bolsa, como para la economía.

El mayor inversor a nivel mundial, Ray Dalio, y ha avisado que este nuevo escenario podría causar una gran crisis en Estados Unidos y también en el resto del mundo. En este artículo, explicaremos en qué consiste y cómo nos afectará este Nuevo Orden Económico Mundial. Además, veremos cómo puedes proteger tus ahorros y tus inversiones que ilustraremos con tres ejemplos de oportunidad de inversión que se comportarían de una manera positiva en este nuevo escenario.

Ray Dalio ha llegado a convertirse en uno de los mayores gestores de fondos de inversión a través de su empresa Bridge Waters donde gestiona 100 billones de dólares y es comúnmente descrito como el Steve Jobs de los mercados financieros por la alta fiabilidad de sus predicciones acerca del futuro de la economía o de la bolsa. Además, es un reconocido autor y conferencista que ha participado en algunos de los eventos más importantes como podrían ser el Foro Económico Mundial de Davos, que agrupa a las personas más ricas y con más poder a nivel global.

En una reciente entrevista ha manifestado lo siguiente acerca de este Nuevo Orden Económico que se avecina:

“Lo que encontré es que hay un ciclo, un gran ciclo. Ellos comenzaron un Nuevo Orden Mundial en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió cómo se dividiría el mundo, crearon el dólar como reserva mundial y así sucesivamente.

Después de tantas peleas se estableció un poder dominante que ha dado lugar a un periodo de paz y prosperidad, pero esto, está a punto de cambiar”.

Ray Dalio ha advertido de que los extremismos políticos que se han dado recientemente en los Estados Unidos no van a hacer más que acelerar el proceso hacia este Nuevo Orden Económico Mundial. Para soportar sus argumentos, Dalio compartió un gráfico muy revelador donde explica por qué Estados Unidos está entrando en una terrible recesión económica y que además podría afectar al resto del mundo. Esto tendría serias implicaciones sobre toda clase de inversión, ya sean inmobiliarias, en bolsa, en materias primas o en divisas. A través del estudio de la historia, Dalio ha descubierto que toda economía dominante, como ha sido Estados Unidos durante los últimos 70 años, tiene dos claras fases marcadas de alza y de declive económico. Cada una de estas fases está marcada claramente por una serie de eventos económicos que nos ayudan a definir en qué momento nos encontramos.

En el gráfico anterior, compartido por Dalio, se puede ver como EE.UU. ya está entrando en esta fase de declive que se caracteriza principalmente por un alto nivel de deuda en el sistema y por la impresión de dinero en cantidades alarmantes, lo cual conlleva a una desigualdad económica y social. En el lado opuesto estaría China, que todavía está en la fase ascendente y que se caracteriza por la creación de riqueza y por la acumulación de deuda. Ray Dalio advierte que esta impresión de dinero suele afectar más severamente las clases medias y bajas que carecen de ahorros o inversiones financieras que les protejan de este nuevo entorno inflacionario.

Durante los últimos 13 años, desde que dio inició la famosa crisis financiera del año 2008, se han imprimido cantidades récord de dinero por parte de la Reserva Federal (FED) estadounidense tal y como puedes ver en el siguiente gráfico del balance general de la FED, ha pasado de un trillón de dólares a más de 7 trillones de dólares, un crecimiento muy superior al que ha tenido la economía en general.

Este nuevo experimento económico ya está teniendo sus primeras consecuencias sobre la economía real, dado que estamos viendo niveles de inflación no vistos desde hace décadas y estamos experimentando importantes alzas en el precio de las materias primas de productos o de bienes y servicios. Más adelante hablaremos del riesgo que más preocupa Ray Dalio y que tiene que ver con las severas consecuencias del actuar del Gobierno estadounidense a nivel económico.

Durante esta crisis hemos llegado a ver lo que muchos consideraban una broma económica, que era la famosa teoría del helicóptero del dinero, por la cual muchos economistas afirmaban que para estimular la economía después de una recesión económica, sería una buena idea imprimir cantidades ingentes de nuevos billetes, cargarlos en un helicóptero y lanzarlos a la gente para que saliera a consumir en masa y de esta forma reactivar la economía.

Pues bien, durante el año 2020, el gobierno puso en marcha este famoso helicóptero del dinero y comenzó a enviar a todos los ciudadanos americanos los famosos cheques de 1,200 dólares para que salieran a consumir y gastar. Pero tal y como lo explica Ray Dalio, si la solución a todo problema económico fuera a imprimir grandes cantidades de dinero y regalárselo a los ciudadanos, países como Zimbabue serían los más ricos a nivel mundial, dado que son expertos en imprimir cantidades ingentes de nuevo dinero. Esta receta económica siempre ha provocado la ruina a aquellos países que lo han intentado, como por ejemplo Alemania, Argentina, Venezuela e incluso España.

Otro problema que ha citado Ray Dalio, es que estamos llegando a un nivel extremo de desigualdad económica y el descontento en Estados Unidos es muy elevado ya que, por ejemplo, tan sólo tres individuos, como Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffett, acumulan más riqueza que el 50% más pobre de la población americana, y estamos hablando de 190 millones de personas.

En el siguiente gráfico puedes ver como el 1% más rico de la economía norteamericana no ha parado de prosperar durante los últimos 40 años y cada vez acumula en un mayor nivel de riqueza.

Históricamente esta desigualdad social siempre desemboca en tres graves problemas económicos que van a afectar nuestros ahorros y nuestras inversiones. En primer lugar, los impuestos subirán tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y ya lo estamos viendo con las propuestas que ha realizado Joe Biden. Esto tiene un efecto muy negativo para la bolsa, dado que disminuye los beneficios de las compañías y como la cotización refleja la evolución de estos beneficios, tendrían un comportamiento negativo.

En segundo lugar, las condiciones económicas van a empeorar. De hecho, la Reserva Federal ya ha advertido recientemente que los tipos de interés subirán en el futuro, lo cual tendría un efecto muy negativo especialmente en compañías que estén muy endeudadas. Finalmente, la tercera consecuencia sería un aumento de nuevas regulaciones y medidas para redistribuir la riqueza. Lo anterior, tendría un efecto negativo casi para cualquier clase de inversión.

¿Qué podemos hacer los pequeños ahorradores para proteger nuestro patrimonio?

La peor idea que podrías tener es vender todo y ponerte en liquidez, porque en un escenario de inflación, el valor del dinero cada vez irá a menos con lo cual tenemos que estar bien diversificados, pero con las inversiones correctas.

Si tomamos como ejemplo a Ray Dalio, él tiene una filosofía de inversión muy interesante y lo puede hacer bien en casi cualquier entorno económico. En primer lugar, Dalio ha recomendado tener al menos el 40% de nuestro patrimonio en acciones, dado que se suelen comportar bien ante este nuevo escenario económico.

La gran pregunta es… ¿qué clase de inversiones o sectores lo van a hacer bien en este nuevo escenario?

Afortunadamente, gracias a un estudio reciente de Bank of America, que abarca los últimos 50 años de bolsa, podemos dar respuesta a qué inversiones se van a comportar mejor en este nuevo escenario.

En la tabla anterior, que te puede parecer algo compleja al principio, tenemos que fijarnos en la quinta columna, que es el escenario económico que Dalio propone para el futuro, ya que ahora mismo de inflación que ha sido baja históricamente y que es previsible que suba futuro. Podemos ver que el mejor sector en este escenario es de lejos el Sector de la Energía, seguido del de las materias primas.

Por este motivo, la primera acción de la que hablaremos es Canadian Natural Resources, que es uno de los mayores productores de petróleo y de energía en Canadá. Cotiza en la bolsa de EE.UU. bajo el ticket CNQ a un precio de 32 dólares por acción. Esta empresa produce más de un millón de barriles de petróleo al día en terrenos de gran calidad y con bajos costes de extracción, que son claves para tener éxito en este sector. Durante los últimos cinco años estas acciones han tenido un comportamiento lateral en bolsa porque ha sido un sector que no ha estado de moda y porque hemos vivido una baja inflación, lo cual ha dado lugar a una atractiva valoración. En la actualidad esta compañía además tiene un excelente historial de buen trato hacia el accionista dado que ha aumentado sus dividendos durante los últimos 20 años en bolsa, incluyendo la crisis financiera del año 2008.

Por otro lado, Dalio afirma que el oro es una inversión que, si se materializa este Nuevo Orden Mundial, siempre va a tener un buen comportamiento. Por eso nos recomienda tener al menos un 10% de nuestra cartera en inversiones de oro o relacionadas con este sector. Recientemente Dalio afirmó lo siguiente acerca del oro y de este Nuevo Orden Económico Mundial:

“La impresión de dinero, siempre disminuye el valor de los bonos y transfiere la riqueza hacia los activos financieros.

Históricamente, esto siempre ha elevado el precio del oro y de las acciones.”

Desde marzo del año 2020, cuando el gobierno norteamericano comenzó a imprimir cantidades ingentes de dinero, el oro ha subido desde 1,500 dólares a 1,800 dólares.

Hay principalmente dos formas de invertir en oro. La primera y más sencilla es comprar un ETF (Fondos Cotizados que intentan imitar el comportamiento del Oro) de oro que refleja el comportamiento de este metal a futuro. El mayor ETF de oro del mundo cotiza en bolsa bajo el ticket GLD a un precio de 169 dólares por acción. Durante los últimos cinco años, desde que se aceleró este proceso de creación de dinero, ha tenido también un excelente comportamiento.

La segunda opción es invertir en empresas mineras de oro, pero esta opción es mucho más compleja porque no sólo tenemos que adivinar el precio del oro, sino que son negocios complicados a nivel operativo y siempre suele haber sorpresas desagradables como inundaciones, derrumbamientos o huelgas. La parte positiva es que si tienen un buen desempeño y el precio del oro sube estas inversiones van a subir mucho más que el precio del oro en bolsa. Una buena forma de reducir el riesgo operativo a nivel individual de una empresa minera de oro, es invertir en un conjunto de estas empresas, de nuevo representadas por únete ETF de mineras de oro. en Estados Unidos cotiza el mayor de estos ETFs que representan las empresas mineras de oro, bajo el ticket GDX, que se llama VanEck Gold Miners que cotiza un precio en la actualidad es de 34 dólares por acción.

Ray Dalio desveló el mayor riesgo, y el que más le preocupa en la actualidad, y es el que más tenemos que vigilar los inversores de cara al futuro. En concreto ha dicho lo siguiente:

“Después de estudiar más de 50 conflictos y revoluciones, es muy obvio que el único y más importante indicador avanzado de guerras y revoluciones es la bancarrota de gobiernos, después de shocks económicos donde ha habido grandes desigualdades económicas y diferencias de clases”.

Dalio nos trata de avisar de que este riesgo no es inmediato, pero si la economía sigue por su dirección actual, alcanzaríamos un punto de inflexión donde las consecuencias podrían ser severas.

Y tú… ¿ya estás preparado para el Nuevo Orden Económico Mundial?

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Y recuerda… «No asumas NADA, cuestiona TODO».

Redacción Anwo.life